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2025-06-27
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2025年5月,公司经常性收入40.9亿(yi)元,同(tong)比+6.2%;其中经营性不动产业(ye)务租金收入(ru)26.9亿(yi)元,同比+13.0%。1-5月公司累计经常性收入204.4亿元,同比+9.6%;累计经营性不动产业务租金收入132.8亿元,同比+12.9%。公司旗(qi)下位于(yu)上海市嘉定区的南翔五彩(cai)城项目拟整(zheng)体出售,预期出售价格约为3亿至4亿元。在商办市场激烈的竞争环境(jing)下,公司采取(qu)退出(chu)低效资产的(de)策略(lve),将资金聚焦于核心(xin)优质资产。
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)(fa)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)(na)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司(si)2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)(wei)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司(si)銷(xiao)售(shou)挐地穩健(jian),市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障未來(lái)(lai)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)(wu)盈利(li)水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股(gu)库存(cun)的出售,出售股(gu)份(fen)数量为(wei)7295.6万股,占(zhan)公司总(zong)股本的(de)比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一(yi)大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公(gong)司年内第五次获得深铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发(fa)展新模式,我(wo)们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。。
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