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2025-06-28
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对于市场配置，裘(qiu)翔(xiang)表(biao)示，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；AI应(ying)用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品。
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