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2025-06-27
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美银采取更保守立(li)场,源于CoreWeave为满(man)足AI需求激(ji)增而快速扩张基础设施,这凸显了增(zeng)长投资与估值倍数过(guo)高之间的矛盾。
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“我(wo)們(men)擁(yōng)有共衕(tòng)的國(guó)傢(jiā)咊(hé)經(jīng)濟(jì)安全利益,這(zhè)依顂(lài)于要能穫(huò)取以市場(chǎng)(chang)原則(zé)治理的、具有韌(rèn)性的關(guān)鍵(jiàn)鑛(kuàng)物供應(yīng)鏈(liàn),”草案稱(chēng)。該(gāi)草案在由領(lǐng)導(dǎo)人通過(guò)前,可能(neng)仍會(huì)做調(diào)整。“關鍵(jian)鑛産(chǎn)行業(yè)的(de)非市場化政筴(cè)咊做灋(fǎ)威脇(xié)我們穫取許(xǔ)多關鍵鑛(kuang)産的(de)能力,包括磁鐵(tiě)(tie)所需的稀土元素,這對(duì)工業生産至關重要。”
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上周五,美国环境保护署(EPA)生物柴油政策的(de)超预期利多,点燃了油(you)脂板块(kuai)的市场情绪,以美豆油为带领,国内油脂(zhi)板块(kuai)均出现大幅(fu)上行。EPA预(yu)期2026年生物质柴(chai)油BBD(主要(yao)原料在于传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑,明显(xian)高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑,比本年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含(han)限制生(sheng)物燃料(liao)进口措施,豆油是(shi)美国生物燃料的主要原(yuan)料,未来美国国内生产的豆油(you)将不得不在可再生生物柴油生产原料(liao)中(zhong)占据更大比例。此外,从油脂目前(qian)基本面来看,产地马来西亚公布的高频产(chan)需数据进(jin)一步好于预(yu)期,油脂(zhi)自身(shen)缺乏向下的动能的背景下,叠加地缘风险带来的原油价格攀升,与超预期的利多政策从工业需求端(duan)带动全球油脂(zhi)价格重心(xin)系统性上移的可能性,我们认为油(you)脂板块的多头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多(duo)思(si)路为主。
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