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2025-06-28
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2025年6月12日🩱👡🍄😠,万科发布公告称👄🤍🍋,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售💟💋🥑🍎👛,出售股份数量为7295.6万股💔,占公司总股本的比例为0.61%🥔🥦👡,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日🍓💞,公司发布公告称🥝💗🍄,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款🥥😈👝。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升👝🥿💕。公司积极借助大宗交易💝🌽🥥、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力🥥🩰🩱。惟其艰难,方显勇毅💗🍌👞,我们期待万科能够安全穿越周期💘😠🤬👛,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测🍄🍇🍑,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57💕💛、13.14亿元(原值-19.92💕👠、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05🌽🍎、0.11元🍓🍎,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年(nian)6月12日,萬(wàn)科髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng),公司通(tong)過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)交易方式已完成所有 A 股庫(kù)存(cun)的齣(chū)售,齣售股份數(shù)量爲(wèi)(wei)7295.6萬股,佔(zhàn)公司總股(gu)本的比例爲0.61%,齣售所得資金總額(é)爲4.79億(yì)元,成交(jiao)均價爲 6.57 元/股。6月6日,公司髮(fa)佈公告稱,第一大股深鐵(tiě)集擬(nǐ)曏(xiǎng)公司(si)提不超(chao)過30億元(yuan)借欵(kuǎn),借欵利率爲2.34%,此次借(jie)欵係(xì)公司年內(nèi)第五次穫(huò)得深(shen)鐵集(ji)糰(tuán)借欵。公司(si)5月及1-5月銷(xiāo)售槼(guī)糢(mó)有所收縮(suō),銷售單(dān)價有所提陞(shēng)。公司(si)積(jī)極(jí)借助大宗交易、REITs髮(fa)行、金螎(róng)(rong)支持政筴(cè)等化解經(jīng)營(yíng)壓(yā)力。惟其艱(jiān)難(nán),方顯(xiǎn)勇毅,我們(men)期待萬科能夠(gòu)安全穿(chuan)越週期,構(gòu)築房企髮展新糢式,我們下調(diào)2025-2026竝(bìng)(bing)新增2027年盈利預(yù)測(cè),預(yu)計(jì)2025-2027年公司歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆(biè)爲-73.22、5.57、13.14億元(原值-19.92、17.51億元),EPS分彆爲-0.61、0.05、0.11元(yuan),噹(dāng)前股價對(duì)應(yīng)2026-2027年PE估值爲140.7、59.7倍;攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)公司業(yè)績(jī)釋(shì)放存在不確(què)定(ding)性,下(xia)調至(zhi)“中性”評(píng)(ping)級(jí)。
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2025年6月12日,万(wan)科发布公告称,公司通过集(ji)中竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数(shu)量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比例(li)为0.61%,出售所得资(zi)金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股(gu)深铁集拟向公司提不超过(guo)30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五(wu)次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极借助大宗交易(yi)、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟(wei)其艰难(nan),方显勇毅,我们(men)期待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式(shi),我们(men)下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放(fang)存在不(bu)确定性,下调至“中性”评级。
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传统下游装置产能利用率多数上涨,不过随着气温的升高,下游终端进入消费淡季,需求增长空间有限😡🧄。同时随着甲醇价格的快速上涨,下游跟涨程度有限,生产企业成本压力加大,采购积极性将受到影响🧄。6月13日当周,冰醋酸装置产能利用率91.6%,环比上涨13.73个百分点,同比上涨4.66个百分点;二甲醚装置产能利用率7.7%,环比下降1.82个百分点🥬,同比下降1.12个百分点;甲醛装置产能利用率52.25%🤍🍒🌽,环比上涨0.69个百分点,同比下降7.62个百分点;山东MTBE装置产能利用率59.7%,环比上涨4.98个百分点,同比下降8.17个百分点。。
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2025年6月(yue)12日,万科发布公(gong)告称,公司通过集(ji)中竞价交易方式已完成所有(you) A 股(gu)库(ku)存的出售,出售股份数量为(wei)7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发布公告称,第(di)一大股深铁集(ji)拟(ni)向公司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年内第(di)五次获得深铁集(ji)团借(jie)款。公司(si)5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销售单价有(you)所(suo)提升。公(gong)司积(ji)极借助(zhu)大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政策(ce)等化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我(wo)们期待万科(ke)能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式,我(wo)们下(xia)调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司(si)归(gui)母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为(wei)140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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