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2025-06-25
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参议院共和党人数月来一直推动将特朗普首个任期税改中的三项已到期或即将到期的企业税优惠措施永久化🍉。这些税惠措施预计将耗资数千亿美元,具体包括:
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日本央行将于周二召开政策会议,预计将维持利率在0.5%不变,但不排除年内进一步收紧政策的可能性。市场还猜测,日本央行可能考虑从下一个财政年度起放缓减持**债券的节奏。
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参议院(yuan)首(shou)个版本的法案中可能留(liu)下一项重大悬而未决的问题。议员们表示,周一公布的草案不会解决该(gai)立法最终如何处(chu)理州和(he)地(di)方税收抵免(SALT)的问题。SALT条款要么(me)留空,要么将上限设定为(wei)当前水平10,000美元,作(zuo)为进一(yi)步谈判的起点。
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進(jìn)入2023年以來(lái),市場(chǎng)結(jié)(jie)構(gòu)逐步由(you)“龍(lóng)(long)頭(tóu)基金公司主導(dǎo)”轉爲(wèi)“多傢(jiā)機(jī)構競(jìng)逐、主題(tí)筴(cè)畧(lüè)竝(bìng)進”的(de)格跼(jú),形成了由ESG基準、央企ESG、新能(neng)源、綠(lǜ)色(se)電(diàn)力等多箇(gè)細(xì)(xi)分(fen)賽(sài)道構成的(de)産(chǎn)(chan)品體(tǐ)係(xì)。
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上周五,美国环(huan)境保护署(EPA)生物(wu)柴油政策的超预期利多,点燃了油脂(zhi)板块的市场情绪,以(yi)美豆油为(wei)带领,国内油脂板块均出现(xian)大幅上行(xing)。EPA预期2026年生物质柴(chai)油BBD(主要原料在于(yu)传(chuan)统植物油)掺混义(yi)务(wu)为56.1亿加仑,2027年(nian)58.6亿(yi)加仑,明(ming)显高于(yu)此前(qian)市(shi)场预期的46.5-52.5亿加仑,比本年度的33.5亿加(jia)仑增加了67%。该提议还包含(han)限制生物燃料进口措施,豆油是美国(guo)生物燃料的(de)主要原料,未来美国国(guo)内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产原料中(zhong)占(zhan)据更大比例。此外,从油脂目前基本面来看,产地(di)马来(lai)西亚公布的高频(pin)产需数据进一(yi)步好于预(yu)期,油脂自身缺(que)乏(fa)向下的动(dong)能的背景下,叠加地缘风险带来的(de)原油价格(ge)攀升,与超预期(qi)的利多政策从工业(ye)需(xu)求端带动全球油(you)脂价格重心系统性上移的可能性,我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续,操作上(shang)建议逢低(di)做多思(si)路为主。。
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