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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式(shi)已完成所有 A 股库存(cun)的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比(bi)例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成(cheng)交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元借款(kuan),借款利率(lv)为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有(you)所(suo)收缩,销售单价有所提升(sheng)。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发(fa)行(xing)、金融支持政策(ce)等化解经营(ying)压力。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房(fang)企发(fa)展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原(yuan)值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放存(cun)在不确定性,下(xia)调(diao)至“中性”评级。
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