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2025-06-28
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海外供应方面,上周(zhou)海(hai)外装置开(kai)工率继续回升2.77个百分点至69.63%,据隆众资讯调研情况,伊朗ZPC装置全线重启,此前停车的伊朗装置已全部恢复。但周末最新消息,周六晚(wan)间(jian)以(yi)色列开始(shi)陆续扩大对(dui)包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础(chu)设施的打击,其中(zhong)南帕(pa)尔斯(si)气田遭到袭击,该气田是(shi)甲醇主产区阿萨鲁耶工厂的主(zhu)要原料气(qi)田,据悉出于安全因素,目前伊朗4套总计660万吨装置全部停车,剩余装置运行(xing)负荷偏低,目前伊朗甲醇装置共有11套总产能1716万吨/年,停车产(chan)能占比超30%,同时由(you)于以色列袭击(ji)港口设施,伊朗甲醇生产及出(chu)口不确定性增加。2024年我国进(jin)口甲(jia)醇1348万吨,其中有一半以上来自伊朗(lang),可以说伊朗是我国最(zui)重要的甲醇进(jin)口来源国,因此伊以冲突升(sheng)级或对我国(guo)港口地区后期(qi)甲醇进口供给造成减量影响。
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煤炭方面,上周北方港口煤(mei)价持稳,市场(chang)成交情况一般,需求端暂无明显(xian)改善,市场(chang)成交偏少,下游采买意愿不足,坑口市场窄幅波动,市场参与者对迎峰度夏(xia)旺季消(xiao)费仍有预期,但(dan)下游观(guan)望情绪仍在持续,终端用(yong)户维持(chi)刚需拉运。供给端(duan),钢联462家样本矿山产能利用率94%,环(huan)比减1个(ge)百(bai)分点,日均产量566.4万(wan)吨,环(huan)比减5.9万吨,个别煤矿因倒工作面、安检等原因停产,也有部分煤矿减量保价调整生产计划,带动整体供应略有(you)下滑,但(dan)下游需求表现不佳,实际影响有限,供应仍然呈现偏宽松状态。需求端,北方气温(wen)回升,居民制冷(leng)需求提升,需求整体向上,电厂日耗环比(bi)提升,库存可用天(tian)数下降(jiang),但南(nan)方降水天(tian)气仍较多,中央气象台(tai)预报,江南东部华(hua)南等地仍有较强降水,目前电厂存(cun)煤可用天数相对安全,且清洁能源替代作用也在逐步增强,电(dian)厂补库需求尚未大规模(mo)释(shi)放;非电方面,化工板块表现尚可,煤化工品种利润可观,企(qi)业开工多维持高位,采购相对积极,建材板块需求(qiu)有所下滑(hua),终端需求表现一般。进口方面,下(xia)游需求疲软,进(jin)口煤性价(jia)比继续走低,价格偏弱运行。煤炭供(gong)应继续窄幅下(xia)滑,六月(yue)为安全生产月,产量大幅增长空间或受到(dao)制约,需求端(duan)逐渐进入电煤消费旺季,煤(mei)价止跌企稳,但目前各环节库存仍处相对高位,且(qie)南方持续降(jiang)水导致水电等清洁(jie)能源对火电替代效应凸(tu)显(xian),供强需弱情况(kuang)仍未(wei)改变,预计煤价涨幅(fu)有限(xian),仍将保持偏(pian)弱走(zou)势,关注近(jin)期天气走势。。
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