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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告(gao)称,公司通过集中(zhong)竞价(jia)交易方式已(yi)完成所有 A 股库存的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股本(ben)的比例为0.61%,出售所(suo)得(de)资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发布公告称(cheng),第一大股深铁集拟向公司提不超(chao)过30亿元借款(kuan),借(jie)款利率为2.34%,此(ci)次借(jie)款系公司年(nian)内第五次获得(de)深铁集团借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅(yi),我(wo)们期待万科能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归(gui)母净(jing)利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价(jia)对(dui)应2026-2027年(nian)PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司业绩释(shi)放存在不确定(ding)性,下调至“中性(xing)”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通(tong)过(guo)集中(zhong)竞价(jia)交(jiao)易方式已完成所(suo)有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数量为(wei)7295.6万股,占公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款(kuan)系公司年内第五次(ci)获得深铁集团借(jie)款。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所(suo)收缩,销(xiao)售(shou)单价有所(suo)提升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政(zheng)策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企(qi)发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应(ying)2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到(dao)公司业绩释放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。
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