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2025-06-28
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本报告仅供开源证(zheng)券股份有限公司(si)(以下简称“本公司”)的客户使(shi)用。本公司不会因接(jie)收(shou)人收到(dao)本(ben)报告(gao)而视其为(wei)客户。本报告是(shi)发送给开(kai)源证(zheng)券客户的,属于(yu)商业秘(mi)密材料,只有开源证券客户才能参考或(huo)使用,如接收人并非开源证券客户(hu),请(qing)及时退回并删除。
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本報(bào)告僅(jǐn)供開(kāi)源證(zheng)券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本(ben)公司”)的客戶(hù)使用。本公(gong)司不會(huì)囙(yīn)(yin)接(jie)收(shou)人(ren)收到本報告而視(shì)其爲(wèi)客戶。本報告昰(shì)髮(fà)送給(gěi)開源證券客戶的,屬于商(shang)業(yè)祕(mì)密(mi)材料,隻有開源證券客戶才能蓡(shēn)攷(kǎo)或使用,如接(jie)收人竝(bìng)(bing)非開源證券客戶,請(qǐng)及時(shí)退迴(huí)竝刪(shān)除(chu)。
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根据最新公告🌽🍌👠,公司实际控制人之一徐国忠持有公司无限售流通股份4564万股👛🥬🥝,占公司总股本的6.92%💝👢💌🤬;实际控制人之一徐彬持有公司无限售股份5218.32万股,占公司总股本的7.92%。上述股份来源为公司IPO前取得的股份以及上市后公司以资本公积金转增股本取得的股份👙👛💌。
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2025年6月12日,万科发布公(gong)告称,公司通过集(ji)中(zhong)竞价交易方式已完(wan)成所(suo)有 A 股(gu)库存的(de)出售,出售股(gu)份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成(cheng)交(jiao)均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五(wu)次获得深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助(zhu)大宗交(jiao)易(yi)、REITs发行、金融支持政(zheng)策等化解经营(ying)压(ya)力。惟其艰难,方显勇(yong)毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模(mo)式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考(kao)虑到公(gong)司(si)业绩释放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。
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