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2025-06-26
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高盛指出,这十家企业处于有利地(di)位,可借鉴其过往的成功经验(yan),并进一步提升其在(zai)中国股市的主导地位。作为借鉴来(lai)看,美股“七巨头”在过去五年(nian)市值增加了(le)超过12万亿(yi)美元,在此期间内凭借异常强(qiang)劲(jin)的盈利能(neng)力和资本支出/研发强度,为股东平均创造了超过365%的价格回报。
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财政委员会主席Mike Crapo已花费数周时间🍆,试图在党内四个派系之间达成妥协:主张更大幅度削减支出的保守派、寻求缓和削减幅度的温和派、推动更大规模减税的商业盟友👞🍌,以及支持保留在众议院版本中被取消的清洁能源税收优惠的议员💓🍏🩱。
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高盛在报告中表示,中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象,民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点,并可能在行业整合中随着利润率正常化进一步恢复。
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上周(zhou)甲醇价格延续反弹走势(shi),并在上周五中东局势(shi)升温情况(kuang)下大幅跳涨,一方面伊朗是全球重要原油输出国,原(yuan)油价(jia)格上涨将推(tui)动聚烯烃等产品价格上涨(zhang),进而对甲醇(chun)价格形成正反馈,另一方面,伊朗是我国重(zhong)要甲醇进口来源国,目前有消息涉及660万(wan)吨(dun)/年产能的甲醇装置停车,进口减量(liang)预期增强,支撑沿海地区甲(jia)醇价格上涨。其他方面来看,国内装置产(chan)能利用率近期仍处(chu)高位且有进一步上升的趋(qu)势,需(xu)求端(duan)相对平稳,夏季升温下游步入消费淡季,需求增(zeng)长(zhang)空间有限(xian),同时随(sui)着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增强。成本方面,近(jin)期煤价虽持稳(wen),但(dan)甲醇(chun)价格价(jia)格上涨再度增(zeng)厚(hou)煤制及焦炉气装置利润,逐渐进入(ru)煤炭消费旺季(ji),短期内煤价难有大跌,但(dan)南方降(jiang)水及清洁能源替代也在(zai)限制上(shang)方空间(jian)。此前(qian)空头(tou)基于弱需求及装置相对高(gao)利(li)润入场(chang),目前该逻辑主线仍在,但地缘冲突对能化板块支撑走强,且甲醇直接受到(dao)海外供应减少预期增强冲击,建议空头暂时回避,关注(zhu)中东局势进展及原油走势,待原油(you)上涨动能衰竭再行入场。仅供参考。
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庫(kù)存方麵(miàn),上週甲醕(chún)到港(gang)量46.03萬(wàn)噸(dūn),環(huán)比繼(jì)續(xù)提陞(shēng),落入非顯(xiǎn)性庫存量較(jiào)大,但(dan)江囌(sū)與(yǔ)華(huá)南地區(qū)下遊(yóu)提(ti)貨(huò)量畧(lüè)有縮(suō)減(jiǎn),港口庫存繼續迴(huí)陞,本週計(jì)劃(huà)到港量迴落,五月伊朗減産(chǎn)有所(suo)體(tǐ)現(xiàn),港口或(huo)由纍(léi)庫轉爲(wèi)去庫,衕(tòng)時(shí)隨(suí)(sui)着中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)的陞級(jí),伊朗(lang)貨源齣(chū)口預(yù)期(qi)下(xia)脩(xiū),7月進(jìn)口量或低于預期,需關(guān)註近(jin)期中東地(di)區裝舩(chuán)(chuan)情況(kuàng)。。
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