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2025-06-26
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此交易通过公开市场定向增发(PIPE)方式,向PSD新发行约1.9亿份A类美国(guo)存托股,每份定价(jia)1.05美(mei)元。交易完成前,PSD拟将2000万股(gu)B类ADS转换为A类,以维持投票权低于50%。
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初始換(huàn)股價(jià)(jia)每股17.32港元,較(jiào)6月16日(即屬籤(qiān)訂(dìng)(ding)認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)噹(dāng)日的交易日)在香港聯(lián)交所所報(bào)每股收市價(jia)13.72港元(yuan)溢價約(yuē)26.2%。按炤(zhào)初始(shi)換(huan)股(gu)價(jia)每股(gu)股份17.32港元(yuan)計(jì)算及假設(shè)債(zhài)券(quan)按初始換(huan)股價悉數(shù)轉換,則(zé)債券最多將(jiāng)轉(zhuan)換爲(wèi)約5.08億(yì)股新(xin)股份,相噹于本(ben)公告日期公司現(xiàn)有已髮(fà)行股本約99.87億股股份(不包括公司庫(kù)存股(gu)份)的約5.09%;及(ii)經(jīng)(jing)悉數轉換債券而配(pei)髮(fa)及髮(fa)行新股份擴(kuò)大(da)后已髮行股本(ben)(不包括任何庫存股份)約4.90%。。
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