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2025-06-28
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增长👠。我们维持盈利预测💛🩳,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元👠👞🥻🍒,对应EPS为4.07、4.45🥝、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健🩰🥦🎒🧄,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩🧡🍉🍍,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)(bu)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入(ru)穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)。我們(men)維持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年(nian)歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲(wei)6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐(na)地穩健,市佔(zhàn)率(lv)持續(xù)提陞(shēng)(sheng),充裕土儲(chǔ)保障未(wei)來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)盈利水平(ping)高(gao)企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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中国市场成为IFBH增长的绝对引擎🧅🩰。2024年💔,中国内地贡献了1.46亿美元收入,占总营收的92.4%,同比增长82.3%。加上香港市场的5285万元人民币(约4.6%)👚,大中华区贡献了97%的营收。
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兩(liǎng)人將(jiāng)于週一晚些時(shí)候擧(jǔ)行雙(shuāng)邊(biān)會(huì)晤,討(tǎo)論(lùn)貿(mào)(mao)易等議(yì)題(tí)(ti)。對(duì)斯墖(tǎ)(ta)默而言,在其他國(guó)傢(jiā)之前率先完成一項(xiàng)保護(hù)關(guān)鍵(jiàn)行業(yè)(ye)免(mian)受更嚴(yán)厲(lì)關稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的協(xié)議,將(jiang)證(zheng)明其拒絕(jué)公開(kāi)批評(píng)特朗普的外交筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shì)正確(què)(que)的。對(dui)美國總統(tǒng)而言,贏(yíng)得英國在辳(nóng)業領(lǐng)域做齣(chū)讓(ràng)步后,這(zhè)將錶(biǎo)明其關稅戰(zhàn)正在取得(de)成菓(guǒ)。
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该提议还包(bao)含限制生物燃料进口(kou)措施,考虑掺混义务增量将主(zhu)要来源于美国本土原料生产,美豆油是美(mei)国生物燃料的主要原料,未来美国国内(nei)生产(chan)的豆油将(jiang)不得不在(zai)可再(zai)生生物柴油生产原料中占据更大比例。根据中粮期货的测算数据,“仅(jin)根据EPA提高的(de)掺混标(biao)准考虑,粗略估算将增加150-160万吨大豆(dou)油消费,对(dui)应折算为750-800万吨大豆(约为2.8亿(yi)蒲)。”无论最终落地的增量(liang)程度如(ru)何,EPA目(mu)前超预期的(de)拟(ni)议(yi)政策都点燃了油脂市场的情绪,并且该政策(ce)对(dui)行情的影响(xiang)也更偏向于中长期,再无系统性下跌事件(jian)以及基本面宽松程度有限的背(bei)景(jing)下,或支撑油脂盘面重心(xin)有所上(shang)移。
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尽管两国领导人上(shang)月已宣布协议框架,但具体细节仍需进一(yi)步谈判,目前尚未有任何措施落实(shi)。根据(ju)初(chu)步(bu)条款,美国同意将从英国进口(kou)的(de)汽车关税从27.5%降至10%,每年前10万辆适用,并将其对(dui)英国钢的(de)关(guan)税从25%降至零。作为交换,英国承(cheng)诺(nuo)增加对美国牛肉(rou)和(he)乙醇的零关税配额。。
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