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2025-06-27
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平均而言,这些股票自2022年末触底以(yi)来已经上涨了54%,今年以来上涨了24%,分别跑赢MSCI中(zhong)国指数33个和8个(ge)百分点。就投资主(zhu)题而言,高盛认为,这些企业(ye)代表(biao)了其青睐的前景向好的几大投资趋势:人(ren)工智能/科技发展、中国自立自助/进口替代、“走向全球(qiu)”、服务消费(fei)以(yi)及中国股东(dong)回报改善。
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氧化铝震荡偏强,隔夜AO2509收于2852元/吨,涨(zhang)幅0.18%,持仓增仓7168手至30.6万手。沪(hu)铝震荡偏弱,隔夜AL2507收于20385元/吨,跌幅0.02%。持仓减仓2779手至20.2万手。铝合(he)金(jin)震荡偏(pian)强,隔夜主力AD2511收于19545元/吨,涨(zhang)幅0.64%,持仓增仓353至9026手;现货方面(mian),SMM氧化(hua)铝价格回落至3222元/吨。铝锭现(xian)货升水转至贴水10元/吨。佛(fu)山A00报价小幅回(hui)落至20420元/吨,对无锡(xi)A00贴水210元/吨,铝棒加工费包头河南南昌(chang)持稳,新疆南昌下调(diao)40-90元/吨,广东(dong)无锡上调40-70元/吨;铝杆1A6持稳,6/8系持稳,低碳铝杆加工费(fei)下调84元/吨。国内氧化铝厂延续复产,06合约交割期现货价格开始加速回跌向(xiang)盘面收敛。由(you)于主(zhu)力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题(ti)等逻辑,不宜过度看跌。电(dian)解铝需求结构进一步分(fen)化(hua),5月铝材出口实现增幅(fu),6月未发运(yun)订单存在韧性支撑(cheng)。国内光伏排产和汽(qi)车新(xin)单下滑,内需旺季(ji)拖尾(wei)效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化,内(nei)外低仓单对盘面形成一定支(zhi)撑,现货(huo)高升水格局难续。铝合金盘面资金稍(shao)显谨慎,价格对(dui)标保太。与(yu)沪铝交易联动暂不突出,主力11存在废铝供应紧张(zhang)和需求季节性转旺逻辑,持续关注AD与AL价差收敛机会。。
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