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2025-06-27
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具体(ti)而言,报告显示的理由包(bao)括:中国是全球主(zhu)要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包(bao)括(kuo)国有企业)仅占总(zong)市值的17%,而美国为33%,新(xin)兴市场(chang)(不包(bao)括中国)为30%;近年(nian)来,中国的反垄(long)断和并购框架变得更(geng)加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有(you)利于民营企业的有机增长和并购增长;中(zhong)国的行(xing)业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步(bu)增加(jia)市(shi)场份额和提升盈利能力;一些龙头企(qi)业已经在各(ge)自行业(ye)的利润(run)池(chi)、资本支出和研发方面占据主导(dao)地位,这些都与(yu)未来的回报和行业(ye)主导地位正相关(guan);许(xu)多大型民营企业是人工智(zhi)能技术的(de)发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未(wei)来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营收增长和盈利能(neng)力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于(yu)1.6个标准差),比整体(ti)市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为(wei)43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指(zhi)数权重股(gu)应从中不成比例地受益。
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目前市場(chǎng)押註美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在12月前降息(xi)兩(liǎng)次,首次降息預(yù)計(jì)(ji)可能髮(fà)(fa)生在9月。Bradesco BBI的股票筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Ben Laidler錶(biǎo)示,關(guān)鍵(jiàn)在于美聯儲認(rèn)爲(wèi)自己有多少政筴(ce)空間(jiān),而目前來(lái)看,關祱帶(dài)來的(de)通脹(zhàng)傳(chuán)導(dǎo)還(hái)未齣(chū)現(xiàn),令人感(gan)到意外。
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