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2025-06-29
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母公司重启美元债融资,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日🌽,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据💞💛,票面利率定为11.88%,债券期限为3年期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%)💔👝,收购价985美元/千美元面值;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率4.625%)。此次发行是近两年来首家民营房企重启境外美元债融资💌👗,簿记认购超8.8亿美元👡🥦💕🩲🍋。
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公司获发起人告知,2025年6月13日曾发生发起人提成权触发事件(即于交割后六个月起至交割日期第五週年止的任何30个交易日期间内的任何20个交易日的股份成交量加权平均价格等于或超过每股股份15.00港元),继而触发发起人提成权,发起人因而不可撤回地选择按无现金基准行使发起人提成权,以根据发起人提成及禁售协议的条款认购发起人提成股份(即合共1000.5万股股份)💋。
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手迴(huí)集糰(tuán)于5月(yue)30日在港交所主闆(bǎn)上市。截至(zhi)噹(dāng)日收盤(pán),公司股價(jià)跌破髮(fà)行價(jia),報(bào)6.61港元/股,較(jiào)髮行價8.08港元/股下跌超18%。截(jie)至6月16日收盤(pan),手(shou)迴集糰報5.33港元/股,較髮行價下跌超(chao)34%。
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