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2025-06-27
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华润置地发布2025年5月经营数(shu)据(ju),公司销售维(wei)持行业前三,拿地强度较高,经(jing)常性收入稳健增长(zhang)。我们维持盈利预测,预计公(gong)司2025-2027年归母净利(li)润(run)为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股(gu)价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳(wen)健,市占率持续提升,充裕土储保障(zhang)未来结转业绩,经常性业务盈(ying)利水平高企(qi),维持“买入”评级。
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华润置地(di)发(fa)布2025年5月经营数据,公(gong)司销售维持行业前三(san),拿地强度(du)较高,经常(chang)性收入稳健(jian)增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年(nian)归(gui)母净利润为289.9、317.0、349.1亿(yi)元,对应(ying)EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地(di)稳(wen)健,市占率持续提升(sheng),充裕土储保障未来结转业绩,经常性业务盈利水(shui)平高(gao)企,维持“买入”评级。
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华润置地发布2025年5月经(jing)营(ying)数据,公司销售维持行(xing)业前三,拿(na)地强度较高,经常性收入稳(wen)健增长(zhang)。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润(run)为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前(qian)股价对(dui)应PE为6.1、5.6、5.1倍(bei),公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕(yu)土储保(bao)障未来结转业绩,经常性业务盈利水平高企,维持(chi)“买入”评级。
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2025年5月,公(gong)司(si)经常性收入40.9亿(yi)元,同比+6.2%;其中经营性不动产业(ye)务租(zu)金(jin)收入26.9亿元(yuan),同比+13.0%。1-5月公司累(lei)计经常(chang)性收入(ru)204.4亿元(yuan),同比+9.6%;累计经营(ying)性不动产(chan)业务租金收入132.8亿元,同比+12.9%。公司(si)旗下位于上海市嘉定区的南翔五彩城项目拟整体出售,预期出售价格约为3亿至4亿元(yuan)。在商办市场激烈的竞争环境下(xia),公司采取(qu)退(tui)出低效资产的策(ce)略,将资金(jin)聚焦于核心优质资产。
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