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2025-06-28
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2025年6月12日,万(wan)科发布公告(gao)称,公司通(tong)过(guo)集中竞价交易(yi)方式已完成所有 A 股库存(cun)的(de)出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股,占公(gong)司总(zong)股本的(de)比例为0.61%,出(chu)售(shou)所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集(ji)拟向公司提(ti)不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年内第(di)五次获得深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经(jing)营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全(quan)穿越周期,构筑(zhu)房企发展(zhan)新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放存在不确(que)定性,下(xia)调至“中(zhong)性(xing)”评级。
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