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2025-06-26
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華(huá)(hua)潤(rùn)(run)寘地髮(fà)(fa)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)(shu)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)(qiang)度較(jiào)高,經常(chang)性收入穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)。我們(men)(men)維持盈利(li)預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷(xiao)售挐地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保(bao)障未來(lái)(lai)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)盈利水平高(gao)企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三😈💞💔🥾,拿地强度较高👞🧄👘,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元🥥🧄🍆😈,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍🍒👅👜🍓🍑,公司销售拿地稳健👠,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩👿🧅👞,经常性业务盈利水平高企👘,维持“买入”评级。
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2025年5月,公司经常性收入40.9亿元,同比+6.2%;其中经营性(xing)不(bu)动产业务租金收入(ru)26.9亿元,同(tong)比+13.0%。1-5月公司累计经常性收(shou)入204.4亿元,同比(bi)+9.6%;累(lei)计经营性不动(dong)产(chan)业务租金(jin)收入132.8亿元,同比+12.9%。公司旗(qi)下位于上海市嘉定区的南翔五彩城项目拟整体出售,预期出售价格约为3亿至(zhi)4亿(yi)元。在商办(ban)市(shi)场激烈的竞争(zheng)环境下(xia),公司采(cai)取退出低效资产的策略,将资(zi)金聚焦于核心(xin)优质资产。
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