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2025-06-27
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周一,中东冲突进入第四天,伊朗方面传递出希望缓和局势的讯号。伊朗外长(zhang)表示,如果以方停止侵略,伊朗将为恢复外交和(he)谈(tan)判创造条(tiao)件,这表明伊(yi)朗有降级局势的意愿。
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分析师(shi)表(biao)示,他们预(yu)计 AMD 的图(tu)形处理单元(GPU)业务(wu)将在第四季度出现反弹。他们预计,到那时,这家芯片制造商将基本完成 8 亿美元(yuan)费用的计提(ti) ——AMD 称,这是由(you)于美(mei)国针对半导体对华及其他国家出口实施新(xin)许可要求而产生的费用(yong)。
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四位知情人士(shi)透露,Mediobanca 決(jué)定推遲(chí)對(duì)收購(gòu) Banca Generali 的股東(dōng)投票,這(zhè)避免了可能遭遇的失敗(bài),囙(yīn)爲(wèi)反(fan)對該(gāi)交易的股(gu)東近幾(jǐ)週增持(chi)了(le)股份。
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这次冲突(tu)对伊朗来说教训是很深刻的,因为伊(yi)朗一直想通过(guo)政治手段(duan)来进行核(he)谈,包括愿意(yi)跟美国进行多达(da)6轮的双(shuang)边核谈(tan)判,但是最后换来的结果是以色列的先发制人的打(da)击,特别是以色列对伊(yi)朗核科学家(jia)、***革命卫队、国防军采取的(de)毁灭式定点清(qing)除,让伊朗既蒙受军事损失,又损害了政治大国和军(jun)事大国的形象。这很可能会使伊朗坚定推进核(he)计划。如果没有核计(ji)划,伊朗(lang)可能只是别人眼中的“软柿子”了。
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具(ju)体(ti)而言,报告显(xian)示(shi)的理由包括:中(zhong)国是(shi)全(quan)球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国(guo)有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新(xin)兴市场(chang)(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济(ji)的监管压力(li)有所缓解,这有(you)利于民营(ying)企业的有机增长和并购(gou)增长;中(zhong)国的行业整合程度相对较低(di),表明现有行业领导者有可能进一步(bu)增加市(shi)场份额和提升(sheng)盈利能力;一些龙(long)头(tou)企业已经(jing)在各自行业的利润池、资本支出(chu)和(he)研发方面占据主导地位,这些都与未(wei)来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是(shi)人工智能(neng)技术的(de)发明者、推动者(zhe)、投资者或消费(fei)者,而人工智能技术将在未(wei)来发挥改变游戏规则(ze)的影响力;通过全(quan)球扩张,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率(lv)为13.9倍(低于(yu)1.6个(ge)标准差),比整体(ti)市场溢(yi)价22%,而2021年这(zhe)一数据为74%,美国“七(qi)巨头(tou)”为43%;全球(qiu)资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股(gu)应从中不成比(bi)例地受(shou)益。。
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