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2025-06-29
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华润置地发布2025年5月经(jing)营数(shu)据,公司销售维持行业(ye)前三,拿地(di)强度较高,经(jing)常性收(shou)入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元(yuan),当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储(chu)保障未来结转业绩,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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华润置地发布2025年5月经营数(shu)据,公(gong)司销售(shou)维持行业前三,拿地(di)强度(du)较高,经常(chang)性收入稳健增长。我们维持盈(ying)利预测,预计公(gong)司2025-2027年(nian)归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元(yuan),对(dui)应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应(ying)PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占(zhan)率持(chi)续提升,充裕土储保障未来(lai)结转业绩,经(jing)常性业(ye)务盈利水平高企,维持“买(mai)入”评级(ji)。
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华润置地发布2025年5月经营(ying)数据,公司销售(shou)维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应(ying)EPS为4.07、4.45、4.90元,当前(qian)股价(jia)对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司(si)销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土(tu)储保障(zhang)未来结转业绩,经(jing)常性业务(wu)盈(ying)利水平高企,维持“买入”评级。
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美银分析师Rafe Jadrosich指出,惠而浦市场定位优越——其美国销售额约80%来自本土生产💔👛,所用钢材96%采购自美国国内,这使其免受特朗普**新一轮家电进口关税影响🍄🍅。
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本報(bào)告(gao)僅(jǐn)供開(kāi)源證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“本公司(si)”)的客戶(hù)使用。本(ben)公司不會(huì)(hui)囙(yīn)(yin)接收人收到本報告而視(shì)其爲(wèi)客戶。本報告昰(shì)髮(fà)送給(gěi)開源證券客戶的,屬于(yu)商業(yè)(ye)祕(mì)密材料,隻有開(kai)源證券客戶才能蓡(shēn)攷(kǎo)或使用,如接收(shou)人竝(bìng)非開源證券客戶,請(qǐng)(qing)及時(shí)退(tui)迴(huí)竝刪(shān)(shan)除(chu)。
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2025年6月(yue)12日(ri),万科发布公告(gao)称,公司通(tong)过集中竞价交易方(fang)式已完成所有 A 股库存的出(chu)售,出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公(gong)司提不超过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支(zhi)持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万(wan)科能够安全(quan)穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下(xia)调2025-2026并新增2027年盈(ying)利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净(jing)利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应(ying)2026-2027年(nian)PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司(si)业绩释(shi)放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。。
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华润置地发布2025年5月经营数据👅🩲🩳🍎👘,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测🍌😠,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元👡,当前股价对应PE为6.1🥝👢😈🍈、5.6💔💞👙、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提升🍋🍉🥕👿,充裕土储保障未来结转业绩👅,经常性业务盈利水平高企🥒,维持“买入”评级。
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