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2025-06-26
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司(si)总股本的比例为0.61%,出售(shou)所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深铁(tie)集拟向公(gong)司提(ti)不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规(gui)模有所收缩,销(xiao)售单价有(you)所提升。公司(si)积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持(chi)政策(ce)等化解经营压力。惟其(qi)艰难,方显(xian)勇毅(yi),我们(men)期待(dai)万科能(neng)够(gou)安全穿越周期(qi),构筑房企发展新模式,我们(men)下调(diao)2025-2026并新(xin)增(zeng)2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调(diao)至“中性”评级。
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2025年6月12日(ri),万科发布(bu)公告称,公司通过集中竞价(jia)交易方式已完成所有 A 股库存(cun)的出售,出售股(gu)份数量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股(gu)。6月6日,公司发布公告称(cheng),第(di)一大股深铁集拟向公司提不超(chao)过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深(shen)铁集团借款。公司(si)5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销售单价(jia)有所提升。公司积(ji)极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等(deng)化解经(jing)营压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期(qi)待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并(bing)新增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业(ye)绩释(shi)放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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