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2025-06-26
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增长(zhang)。我们维持盈利预(yu)测(ce),预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元(yuan),当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健(jian),市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩,经常(chang)性业务(wu)盈利水平高企,维持“买入”评级(ji)。
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第(di)三類(lèi)昰(shì)以髮(fà)錶(biǎo)爲(wèi)中心的評(píng)價(jià)體(tǐ)係(xì)。其問(wèn)題(tí)在(zai)于:作品本身(shen)價值被(bei)忽視(shì),學(xué)術(shù)評價聚焦在髮(fa)錶(biao)上,不(bu)關(guān)心作者(zhe)水平與(yǔ)作品質量,隻看髮錶在何(he)處(chù)、髮了幾(jǐ)篇。“AI科學傢(jiā)(jia)”生成的論(lùn)文也(ye)能通過(guò)評讅(shěn)而髮錶,作品進(jìn)一步貶(biǎn)值。另外有的單(dān)位隻統(tǒng)計(jì)傳(chuán)統紙質期刊論文,而不統計在權(quán)威網(wǎng)絡(luò)平檯(tái)髮錶的文章,與(yu)網絡(luo)化、智能化時(shí)代脫(tuō)節(jié)。這(zhè)昰作者-作品-髮錶關係的顛(diān)倒。
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具体而言,报告显示的理由包(bao)括:中国(guo)是全球主要股票市场中市场集中度比(bi)率最低的国(guo)家,前十大公司(包括国有企业)仅(jin)占(zhan)总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括(kuo)中国)为30%;近年来,中国的反垄断(duan)和并购(gou)框架变得更(geng)加透明,对私营(ying)经济的监管压(ya)力(li)有所缓解(jie),这有(you)利于民营企业的有机增长和(he)并(bing)购增长(zhang);中国的行业整合程度相对(dui)较低,表明现(xian)有行业领导者有可能进一(yi)步增(zeng)加市场份额和提升盈利能(neng)力;一些龙头企业已经在各自(zi)行业的利润池、资本支出和(he)研发方面占据主导地位,这些都与(yu)未来的回报和行业主导地位正(zheng)相关;许多大型民营(ying)企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或(huo)消费者,而(er)人工智(zhi)能技术将在未(wei)来(lai)发挥改变游戏规(gui)则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营收(shou)增(zeng)长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整(zheng)体市场溢(yi)价(jia)22%,而(er)2021年这一数据为(wei)74%,美国(guo)“七巨头”为(wei)43%;全球资金回流中国以(yi)及国内“耐心”和(he)被动资本的(de)持续增长,指(zhi)数权重股应从中(zhong)不成比例地(di)受益。。
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