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2025-06-28
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国投证券(quan)证券指出,AIDC机柜功率密度由传(chuan)统IDC的5-15KW逐步提升至数十(shi)KW以上,而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜,而液冷系(xi)统拥(yong)有更强大(da)的散热能力;配备液冷系统(tong)的数据中心可显著提升用电能效、降低总和(he)成本。因此,液冷系统在AIDC时(shi)代有(you)望逐步成(cheng)为主流。液冷系统主要由一次侧(冷(leng)源(yuan))、二次侧(机房)两大(da)回路组成。凭借更高的冷却效(xiao)率,液冷系统对于机(ji)械制(zhi)冷冷源的(de)依赖程度显著较(jiao)低,自(zi)然冷却(que)成为液冷系(xi)统冷源的(de)主要选择。因此,液冷系统渗透率提升的(de)价值增量主要在(zai)于冷板、歧管、CDU等二(er)次侧组件,传统风(feng)冷中冷源占据(ju)大部价值的价值链或迎重塑(su)。
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国投(tou)证券证券指出,AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升(sheng)至数十KW以上,而(er)传统风冷散热能力上限为25KW/机柜,而液冷系统拥有更强大的散热能力(li);配备液冷系统的数据中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因此,液冷系统在AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系(xi)统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷却效率,液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较(jiao)低,自然(ran)冷却成为液冷系(xi)统冷源的(de)主要选择。因(yin)此,液冷(leng)系统渗(shen)透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧(ce)组件,传统(tong)风冷中冷源占据大部价值的(de)价值(zhi)链或迎(ying)重塑。
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在廈(shà)門(mén)期間(jiān),***一行還(hái)前徃(wǎng)廈門航空總部進(jìn)行蓡(shēn)訪(fǎng)交流。多年來(lái),廈(sha)航搭建起兩(liǎng)岸直航的“空(kong)中橋(qiáo)樑(liáng)”,成爲(wèi)兩岸交螎(róng)的見(jiàn)證者與(yǔ)推動(dòng)者。兩岸螎郃(hé)帶(dài)來的髮(fà)展機(jī)遇,也給(gěi)檯(tái)灣(wān)青年們(men)畱(liú)下深刻印象。
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上周五,美国环境保护署(EPA)生物柴油(you)政策的超预期利多,点燃了油脂(zhi)板块(kuai)的市场情绪,以美豆油为带领,国内油脂板块均出现(xian)大幅上行。EPA预期2026年(nian)生物质柴(chai)油BBD(主要(yao)原料(liao)在于传统植物油)掺混义务为56.1亿(yi)加仑,2027年58.6亿加仑,明显高于此(ci)前市场预期的46.5-52.5亿加仑,比(bi)本年度(du)的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限制(zhi)生物燃料进口措施,豆油是美国生物燃料(liao)的(de)主要原料,未来美国(guo)国内(nei)生产的豆油(you)将不得不在可再生生(sheng)物柴油生产原(yuan)料中(zhong)占据更大(da)比例。此外,从油脂目前基(ji)本面来看,产地马来西(xi)亚公(gong)布的高频产需数据进一步好于(yu)预期,油脂自身缺乏向下的动能的背景下,叠(die)加地缘风险带(dai)来的原油价格攀升(sheng),与超预(yu)期的利多政策(ce)从工业需求端带动全(quan)球油脂价(jia)格(ge)重心系统性(xing)上移的(de)可能性,我们认为油脂板块的多头(tou)趋势或仍有延(yan)续,操作上建议逢低做多思路(lu)为主。
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能源公司将密切关注草案中关于清洁能源税收抵免政(zheng)策退出时间(jian)表的具体安排,尤其是对已启(qi)动项目(mu)的相关规定。华尔(er)街也将关注对法案(an)第899条“报复税(shui)”的调整,该条款引发了(le)外国投资者的(de)担忧。参(can)议员们(men)表示(shi),他们正寻求减轻该税费的(de)冲(chong)击。
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北京时间6月17日凌(ling)晨(chen),美(mei)股周一尾盘走(zou)高,科技股领涨。市场预(yu)期中东冲突可(ke)能(neng)可控。此前因地缘紧张飙升的油价也有(you)所回落。欧(ou)盟准备有条件(jian)接受美国(guo)10%的统一关税。美联储将在本周(zhou)召开货币政策会议。。
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