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2025-06-28
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华润置地发布2025年5月经营(ying)数据,公司(si)销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增(zeng)长。我们维持(chi)盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对(dui)应PE为(wei)6.1、5.6、5.1倍,公司(si)销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕(yu)土储保(bao)障未来结转业(ye)绩,经常(chang)性业务盈利水平高企,维(wei)持“买入”评级。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高(gao),经常性收入稳健增长。我们维持(chi)盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿(yi)元,对(dui)应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市(shi)占率持续提(ti)升(sheng),充裕土储保障未来结转(zhuan)业绩,经常性业务盈利水(shui)平高企,维持“买入”评级。
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年5月(yue)經(jīng)營(yíng)(ying)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售(shou)維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持盈(ying)利預(yù)測(cè),預(yu)計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)(dui)應(yīng)EPS爲(wei)4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障未來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)盈利水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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2025年5月(yue),公司(si)经常(chang)性收入40.9亿元,同比(bi)+6.2%;其中经营性(xing)不动产业务租(zu)金(jin)收入26.9亿元,同比+13.0%。1-5月公(gong)司累计(ji)经常性收入204.4亿元,同比+9.6%;累计经营性不动产业务租金收入132.8亿元,同比+12.9%。公(gong)司旗下(xia)位于上海市嘉定区的南翔五彩(cai)城项目拟整体出售,预期出售价(jia)格约为3亿至4亿元(yuan)。在商办市场激烈的竞争环境(jing)下,公司采取退出(chu)低效资产的策略,将资金聚(ju)焦于核心优质资(zi)产。
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