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2025-06-28
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上周五,美国环(huan)境保(bao)护(hu)署(EPA)生物柴油政策的超(chao)预期利多,点燃了油脂(zhi)板块的市场情绪,以美豆(dou)油为带领,国(guo)内油脂板块均出现大幅上行(xing)。EPA预期2026年生物质(zhi)柴油BBD(主要原料在于传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿(yi)加仑,明显高(gao)于此前市场预期的46.5-52.5亿(yi)加仑,比本(ben)年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限制生物燃料进口措施(shi),豆油是美国生物燃料的主要原料,未来美国国内生产的(de)豆油将不得不在可再生(sheng)生物柴油生产(chan)原料中占(zhan)据更大比例。此外,从油脂目前基本面来看,产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好(hao)于预期,油(you)脂自身缺乏向下的动能的背景(jing)下,叠加地缘风险(xian)带来的原油价格攀升,与超预期的利多(duo)政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上(shang)移的可能性,我们认为油脂板(ban)块的多头趋势或仍有延续,操作上建(jian)议(yi)逢低做多思(si)路为主。
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電(diàn)子行業(yè):全(quan)毬(qiú)(qiu)消費(fèi)電子(手機(jī)、PC)庫(kù)(ku)存(cun)週期接近(jin)尾聲(shēng),部分品(pin)牌開(kāi)啟(qǐ)季度性(xing)補(bǔ)庫,銲(hàn)料需求環(huán)比改善,但終耑(duān)訂(dìng)單(dān)仍以“小(xiao)批量、多批次”爲(wèi)主,未現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)囤貨(huò);
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据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不(bu)变的概率为99.8%,降息25个基点的概(gai)率为0.2%。美(mei)联储7月(yue)维持利率不变的概率为87.5%,累(lei)计降息25个基点的概率为12.5%,累计(ji)降息50个基点的概率为(wei)0%。。
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