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2025-06-27
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杨超建议(yi)关注(zhu)三大主线配置(zhi)机会:第一,安(an)全边际(ji)较高的资产,低(di)估值、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼具(ju)安全边际与收益确定性(xing)。第二,科技仍将是中长期配置主线,短期(qi)来看,在市场主线快速轮动的(de)环境下,估值较低的细分板块值得(de)关注。第三,政(zheng)策提振下的(de)大消费板块,以旧换新政策(ce)显效,新消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深(shen)度赋能下持续释(shi)放。
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美国国债周(zhou)一收(shou)盘(pan)下跌,长债领(ling)跌(die),其收益率涨逾6个基点,推动收益率曲线陡化,尽管(guan)20年期(qi)国债拍卖需求不错。标售过(guo)后,陡化加速,2s10s和5s30s利差扩(kuo)大。随着市场(chang)对以色(se)列与伊朗冲(chong)突扩大的担忧得到缓解,美(mei)股上涨,美债随原油和黄金下跌。
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