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2025-06-26
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)(bu)2025年5月(yue)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)(xiao)售維(wéi)(wei)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經(jing)常性(xing)收入穩(wěn)(wen)健(jian)增長(zhǎng)。我們(men)維持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)(yi)元(yuan),對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)(dang)前(qian)股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司(si)銷(xiao)售挐地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)(xu)提陞(shēng),充裕(yu)土儲(chǔ)保障未來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常(chang)性業(ye)務(wù)盈利(li)水平高企,維持(chi)“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公(gong)司销(xiao)售维持行业前三,拿地(di)强度较高,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利(li)润为289.9、317.0、349.1亿(yi)元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售(shou)拿地稳健,市占率(lv)持续提升,充(chong)裕土储保障未来结转业绩,经常性业务盈利水平(ping)高企,维持“买(mai)入”评级(ji)。
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2025年6月12日,万科发布公告称👚💔🎒,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售💗💘🧅🍋,出售股份数量为7295.6万股🩲,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元🥝,成交均价为 6.57 元/股。6月6日👅😈🩳,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升💯🍒💞。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力👢🍊。惟其艰难👅🍅🥻,方显勇毅🍒,我们期待万科能够安全穿越周期👝,构筑房企发展新模式👞,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22💝、5.57🧅🩳、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元💓,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性🍎,下调至“中性”评级。
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斯卡利于 1983 年从百事公司加入苹果🍑,在苹果工作了十年💞😈,1993 年卸任首席执行官职务🍎🤍🥻,同年晚些时候也辞去了董事长职位🎒💋。。
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