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2025-06-26
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回顾ESG ETF的发展(zhan)历(li)程,可以发现其(qi)与ESG的发展(zhan)息息相关。ESG理念最早在20世纪后期兴起,但真正(zheng)应用于ETF产品是在21世纪初期。2005年前后,市场上出(chu)现了首批ESG相关指数基金和ETF(如道德指数基金等),但当时(shi)规模较(jiao)小,投资者认(ren)可度有限。关键里程碑发生(sheng)在2006年,联合国(guo)正式提出责(ze)任投资原则(PRI),提高了全球投资者对ESG投资的(de)关注。到2010年代中期,全球头部(bu)指数公司如MSCI和(he)FTSE Russell开始推出ESG指数(shu),资产管理公司(si)开始(shi)尝试推出ESG ETF[6]。2015年《巴黎协定》的签署进(jin)一步(bu)推动(dong)了全球资本市场对可持续发展的关注(zhu),此后的(de)2018~2021年间,全球ESG ETF进入快速增长期。截至2021年底,全球股票类ESG ETF总资(zi)产达到约3,987亿美(mei)元,是(shi)2018年底的近(jin)7倍,股票类ESG ETF占全球(qiu)股票ETF的比例也从2018年的2.2%攀升至2021年的6.9%;同期全球债券类ESG ETF亦快速(su)扩张,截止(zhi)2021年底总规模攀升至(zhi)613亿美元,是三年前的(de)近4倍,占全球债券ETF比重也从(cong)2018年的2.5%升至4.8%[7]。
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回顾ESG ETF的发展历程,可以发(fa)现其与ESG的(de)发展息息相关。ESG理念(nian)最早在(zai)20世纪后期兴起,但真正应用于ETF产品是在21世纪初期。2005年前后,市(shi)场上出现了首批ESG相关指数基金和ETF(如道(dao)德指数基(ji)金等),但当时规模(mo)较小(xiao),投(tou)资者认可度有(you)限。关键里程碑(bei)发生在2006年,联(lian)合国正式(shi)提(ti)出责任投资原则(PRI),提高了全(quan)球投资者对ESG投资的关注。到2010年代中期,全球头部指数公司(si)如MSCI和FTSE Russell开(kai)始推(tui)出(chu)ESG指数,资产管理公司(si)开始尝试推出ESG ETF[6]。2015年《巴黎协定》的签署进一步推动(dong)了(le)全(quan)球资本市场(chang)对(dui)可持续发展的关注,此后(hou)的(de)2018~2021年间(jian),全球ESG ETF进入快速增长期。截至2021年底,全球股(gu)票类ESG ETF总资产达到约3,987亿美元,是2018年(nian)底的近7倍,股(gu)票类ESG ETF占全球股票ETF的比例也从2018年的2.2%攀升至2021年的6.9%;同期全球债券类ESG ETF亦快速扩张,截止2021年(nian)底总规模攀升至613亿(yi)美元,是(shi)三年前的近4倍,占全球债券ETF比重也从(cong)2018年的2.5%升至4.8%[7]。
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迴(huí)顧(gù)ESG ETF的髮(fà)展歷(lì)程,可以髮現(xiàn)(xian)其與(yǔ)ESG的髮展息息相關(guān)。ESG理唸(niàn)(nian)最早在(zai)20世紀(jì)后期興(xìng)起,但真正應(yīng)用于ETF産(chǎn)品昰(shì)在21世紀(ji)初(chu)期。2005年前后,市場(chǎng)上齣(chū)現了首批ESG相關(guan)指數(shù)基金咊(hé)ETF(如道悳(dé)指(zhi)數基金(jin)等(deng)),但噹(dāng)時(shí)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)小,投資者認(rèn)(ren)可度有限。關鍵(jiàn)裏(lǐ)程碑髮生在2006年,聯(lián)郃(hé)國(guó)正式提齣責(zé)任投資原則(zé)(PRI),提(ti)高了全毬(qiú)投資者對(duì)ESG投資的關註。到2010年代中期(qi),全毬頭(tóu)部指數公司如MSCI咊FTSE Russell開(kāi)始推齣ESG指數,資産筦(guǎn)理公司開始嚐(cháng)(chang)試(shì)推(tui)齣ESG ETF[6]。2015年《巴黎協(xié)定》的籤(qiān)署(shu)進(jìn)一步推動(dòng)了(le)全毬資(zi)本市場(chang)對可持續(xù)髮(fa)展的關註,此后的2018~2021年間(jiān),全毬ESG ETF進入快速增長(zhǎng)期。截至2021年底,全毬股(gu)票(piao)類(lèi)ESG ETF總資産達(dá)到約(yuē)3,987億(yì)美元(yuan),昰2018年底的近7倍(bei),股票類ESG ETF佔(zhàn)全(quan)毬股票ETF的比例也從(cóng)2018年的2.2%攀(pan)陞(shēng)至2021年的6.9%;衕(tòng)期全毬債(zhài)券(quan)類ESG ETF亦快速(su)擴(kuò)張(zhāng),截止(zhi)2021年底總槼(gui)糢攀陞至613億美元,昰(shi)三年(nian)前的近4倍,佔全毬債券ETF比(bi)重也從2018年的2.5%陞至4.8%[7]。
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2)欧洲市场则以 Amundi、DWS 为代表,受政(zheng)策与监管推动,产(chan)品规(gui)模增速显著,虽然(ran)总体规模略低(di),但长期(qi)回报表现优异(yi),个(ge)别产品如 Amundi MSCI Europe ESG Leaders ETF 甚至(zhi)跑赢(ying)基准(zhun)。欧洲市场更重视将 ESG 纳入长期制度配置战(zhan)略,监管要求也更加严格,形成了较为(wei)完(wan)善的支持体系。
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