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2025-06-28
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美銀(yín)分析師(shī)Brad Sills指(zhi)齣(chū),儘(jǐn)筦(guǎn)CoreWeave已穫(huò)得新超大槼(guī)糢(mó)客戶(hù)(hu)、擴(kuò)大與(yǔ)OpenAI協(xié)議(yì)竝(bìng)以優(yōu)惠利率螎(róng)資,但其(qi)噹(dāng)前交易價(jià)格約(yuē)爲(wèi)2027年預(yù)期息(xi)稅(shuì)前利(li)潤(rùn)的25倍,而衕(tòng)行平均僅(jǐn)(jin)爲16倍。
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美银分析师Brad Sills指(zhi)出,尽管CoreWeave已获(huo)得新超大规(gui)模客户、扩大与(yu)OpenAI协议(yi)并以优(you)惠利率融资,但其当前交易价(jia)格约为2027年预期息(xi)税前(qian)利润的25倍,而同行平均仅为16倍。
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总体而言,中天科技的盈(ying)利能力较强,经营业绩呈(cheng)增(zeng)长(zhang)趋势。数据显示,2016年,公司营业收入为211.08亿元,2024年达(da)到480.55亿(yi)元;同期(qi),公司归母净利润从15.88亿元增(zeng)长至28.38亿元,期间出现(xian)明显波(bo)动。尤其是2021年,因(yin)为通信业务踩雷,当年公(gong)司计提资产减值损失(含信用减值损(sun)失)38.54亿元,导(dao)致净利大降。除了2021年,公司年度归母净(jing)利润(run)均超过15亿元,2022年(nian)、2023年(nian)均(jun)超(chao)过(guo)30亿元。今(jin)年(nian)一季度,公司实(shi)现营业收(shou)入97.56亿元(yuan)、归母净利润(run)6.28亿元。
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