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2025-06-25
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对于市场配置，裘翔表示，算力供应链（AI服务器🥝、PCB🍋👿、ASIC芯片、光模块😈👝🥥、交换机、算力租赁等）值得重点关注💟👡；AI应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥒，建议重点关注字节生态链公司👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。
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