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2025-06-27
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Evercore ISI副主席Krishna Guha在报告中指出:“市场因冲突可能维持‘有限战争’模式而获得安慰。我们认为存在这种可能,但仍预计基本情境下冲突将持续数周,且局势恶化波及能源领域并牵涉美国的风险依然高企👝。”
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Evercore ISI副(fu)主(zhu)席Krishna Guha在(zai)报告中指出:“市(shi)场因冲突可能维持‘有限战争(zheng)’模式而获得(de)安慰。我们认为存在这种可能,但仍预计基本情境下冲突将持续(xu)数周,且局势恶化波及能(neng)源领域并牵涉美国(guo)的风险依然高企。”
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A股方面,中美关税谈判阶段性落地,市场核心矛盾转向基本面。短期中东地缘冲突加剧对市场风险偏好(hao)形成扰动,但中期(qi)影响逐渐减弱。全(quan)球维度,美元持续走弱下资金有望流入新兴市场避险(xian),对权益市场形成利(li)好。结构上(shang),国内基本面进一(yi)步上行仍需等待政策(ce)发力,具(ju)备产业趋势逻辑的科(ke)技成长(zhang)方向当前拥挤度和相对收益均处于历史低位,叠加季节效应推动,或(huo)有望占优(you)。
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