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2025-06-25
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上周(zhou)甲醇价格延续反弹走势,并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨,一(yi)方面伊朗是全球(qiu)重(zhong)要原油输出国,原油(you)价格上(shang)涨将推动聚烯烃等(deng)产品(pin)价格上涨,进而对甲醇价格(ge)形成正(zheng)反(fan)馈,另一方面,伊朗是(shi)我国重要甲醇进口来源国,目前有消息涉及660万吨/年产能(neng)的甲(jia)醇装置停车(che),进口减量预期增强,支撑(cheng)沿海地区甲醇价格上涨。其他方面(mian)来看,国内(nei)装置产能利用率近期仍处高位(wei)且有进一步上升(sheng)的趋势,需求(qiu)端相对平稳,夏季(ji)升温下游(you)步入消费淡季,需求增(zeng)长空间有限,同(tong)时随着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增强。成本方面,近期煤价虽持稳,但甲醇价格(ge)价格上涨(zhang)再(zai)度增厚(hou)煤(mei)制及焦(jiao)炉气装置(zhi)利润,逐渐进入煤(mei)炭消费旺季,短期内煤价难有大跌,但南方降水及清(qing)洁能源替代也在限制上方空间。此前空头基于弱需求(qiu)及装置相对高利润(run)入场,目前该逻辑主线仍在,但地缘冲突(tu)对能化板块支(zhi)撑走强,且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击,建议空头暂时回避,关注中东局(ju)势进展及原油走势(shi),待原油上涨动能(neng)衰竭再行入场(chang)。仅供参(can)考。
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首先,政(zheng)策层面,高层对民企的重视显著提升。其次,AI技术的快速突破,为占据高盛定义的人工智能技术(shu)宇宙(半导体、电力基建、数据云、软(ruan)件应用等)72%的民营(ying)企业带来了更光明的增长前(qian)景。第三,民营企业正在引领中国“走出去”战略的推进,使(shi)其能够有机增长,享受更高的利润率,并从竞(jing)争激烈的国内市场多元(yuan)化发展。第四,民营企业部门出现了“动物精神”回归的早期迹象,表现为对未来增(zeng)长的投资意愿重新增强。第五,民营企业的估值相对于其历史范围和国有企业处于折价状态,现金回报(收益率)达到历史新高。
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