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2025-06-29
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SFDR的实施不仅提升了基金行(xing)业ESG信息披露的标准,导致部分主动型(xing)ESG基金由于难以满足Article 9的严格标准,被迫(po)下调评级(ji)或下架,使得短(duan)期内(nei)此类产品出现资金净流出。例如(ru),2024年第一季(ji)度,Article 9基金连续第二(er)个季度(du)出现资金净流出,累计净流出(chu)约40亿欧元[8]。而与(yu)此(ci)同时,严格程(cheng)度相对较低的Article 8产(chan)品在同季度实现了约140亿欧元净流入(ru),其中透明(ming)度更高、费用更低的ESG ETF迅速(su)吸引大量资金,成为推动(dong)Article 8产品(pin)快速增长的主力之一[9]。总体来看,由于ETF产品合规性更高(持(chi)仓透明、规则明确),能快速适应SFDR分级(特别是第8/9类),更容易保(bao)留ESG标签;其次,ETF低成(cheng)本的优势能为SFDR压力下创设成本(ben)日渐高昂(ang)的ESG产品(pin)提供更具(ju)性价(jia)比的(de)解决方案,以上(shang)因素均促使基金公司加速(su)将传统(tong)ESG产品“ETF化”。
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