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2025-06-26
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具体而言,报告(gao)显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集(ji)中度比率最低的国家,前十大(da)公司(si)(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市(shi)场(不(bu)包括(kuo)中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并(bing)购框架变得(de)更加(jia)透明,对私营经(jing)济的监管压力有(you)所缓解,这有利于民(min)营企业的有机增长和并(bing)购增长;中国的行业(ye)整(zheng)合程度相对较(jiao)低,表明现有(you)行业领导者有可能进(jin)一步增加市场份(fen)额和提升盈(ying)利能力;一些龙头企(qi)业已经在各自(zi)行业的利润池、资本支出(chu)和研发方面占据主导地位(wei),这些都与未来的(de)回(hui)报和行业主导地位(wei)正相关;许多大型民营企业是人工智能技(ji)术的发明者、推动者、投(tou)资者或消费者,而人工智能技术(shu)将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通(tong)过全球扩张,私营企(qi)业的营收增(zeng)长和盈(ying)利能力有望增(zeng)强;前十大民营企业(ye)的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差(cha)),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据(ju)为74%,美国(guo)“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国(guo)内“耐心”和被动(dong)资本的持(chi)续增长,指数权重(zhong)股应从中不成比例地受益(yi)。
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美国合众银行的一些客户印证了这一趋势:一家来(lai)自美国中西部的木材公司现在会先将美元现金(jin)兑换成欧元,再(zai)支付从欧洲进口(kou)硬(ying)木的货款(kuan) —— 这与(yu)其此前直接支付美元的做(zuo)法不同。这一转变部分源(yuan)于其欧洲供应商提供的(de) 2% 欧元付款折扣。
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科明斯(si)稱(chēng)(cheng):“許(xǔ)多客戶(hù)此前有所顧(gù)慮(lǜ),囙(yīn)爲(wèi)(wei)在供應(yīng)商眼中美元曾昰(shì)‘硬通貨(huò)’。但如(ru)今海外供應商的態(tài)度佀(sì)乎變(biàn)成‘直接用我(wo)們(men)的貨幣(bì)結(jié)(jie)算就行’。”
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德国是(shi)黄(huang)仁(ren)勋欧(ou)洲行的最后一站。上周(zhou),他先后(hou)到访英国(guo)、法(fa)国开展猛烈“AI攻势”。在伦敦科技周上,黄仁勋宣布将在英国设立人工智能实(shi)验室。在巴黎VivaTech科技峰会期间,他表示,目前英伟达正在欧洲筹建(jian)超过20个“AI超级工(gong)厂”,未来两年欧洲的人工智能算(suan)力将提升10倍。。
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