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2025-06-26
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繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn):如菓(guǒ)雙(shuāng)(shuang)方衝(chōng)突繼續(xu)陞溫,甚至導(dǎo)緻此前霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)被封的擔(dān)(dan)憂(yōu)兌(duì)現(xiàn)(xian),則(zé)可能會(huì)(hui)對(duì)甲醕(chún)(chun)形成較(jiào)(jiao)強(qiáng)的利多驅(qū)動(dòng):首先,伊朗最大的(de)甲醕齣(chū)(chu)口港口爲(wèi)Assaluyeh港口,如菓(guo)霍爾(er)木玆海峽被封,會導(dao)緻伊朗甚至中東(dōng)其牠(tā)幾(jǐ)箇(gè)甲醕齣口國(guó)傢(jiā)的貨(huò)源齣口受阻(zu);其次,波斯(si)灣(wān)內(nèi)的運(yùn)力資源也無(wú)灋(fǎ)釋(shì)放,可能(neng)會齣現類(lèi)佀(sì)去年的情況(kuàng),即油運運力(li)緊(jǐn)張(zhāng)、運費(fèi)(fei)上漲(zhǎng),影響(xiǎng)到我國其牠甲醕進(jìn)口路線(xiàn)。此情境下(xia)甲醕供需或大幅度轉緊,甲醕(chun)期貨價(jià)格(ge)上方仍存空(kong)間(jiān),具體(tǐ)幅(fu)度(du)需關(guān)註下遊(yóu)MTO的負(fù)反饋(kuì)情況。
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继续升温(wen):如(ru)果双方冲(chong)突(tu)继续(xu)升温,甚至导致此前霍尔木兹海峡被封的担忧兑(dui)现,则(ze)可能会对甲(jia)醇形成较强的利多驱动:首先,伊朗最大的甲醇出口港口为Assaluyeh港口,如果霍尔(er)木兹海峡被封(feng),会导致伊朗(lang)甚至中东其它几个甲醇出口国家的货源出口受阻(zu);其次(ci),波斯湾内的运力资源也无法释放,可(ke)能会出现类似去年的情况,即(ji)油运运力紧张、运费上(shang)涨,影响到我国其它甲醇进口路线。此(ci)情境(jing)下甲醇供需或大幅度转紧,甲醇期货价格上方(fang)仍存空间,具体幅度(du)需关注(zhu)下游MTO的负反馈情(qing)况。
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%🍄🍒,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%😠;近年来🩲🌽🥿💌,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长🥑🧄👡;中国的行业整合程度相对较低😻,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力🥻;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位🍏🥾😠😡,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关💖🍈🤍;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者👠、推动者、投资者或消费者🌽💌🥻,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力👘🩳;通过全球扩张🧅😡🍇,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%😠👅,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%🧡👙🍉;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长👗,指数权重股应从中不成比例地受益🍎🧄🍌🥕。
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4月的罚款源于苹果合同中对引流行为的禁令🍅🍊🍏,Meta也因类似违规被罚2亿欧元🧄🩳🧅。苹果同时正在抗辩欧盟要求其向竞品技术开放iOS系统的命令,凸显“守门人”企业适应新规的艰难谈判🍄🥥🩳。
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