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2025-06-26
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股(gu)份数(shu)量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次借款系公司年内第五(wu)次获得深铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升(sheng)。公司积极借助大(da)宗(zong)交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显(xian)勇毅,我(wo)们(men)期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企(qi)发(fa)展(zhan)新模式,我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应(ying)2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确定(ding)性,下调至“中性”评级(ji)。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公(gong)司通过集中竞价交(jiao)易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股(gu)本的比(bi)例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利(li)率为(wei)2.34%,此次借款系(xi)公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策(ce)等化解经营压力。惟其(qi)艰难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构(gou)筑房企发展新模式,我(wo)们下(xia)调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业绩释(shi)放存在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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