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2025-06-26
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母公(gong)司重启美元债融资,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美(mei)元(yuan)优先票据,票面利率定为11.88%,债券(quan)期(qi)限(xian)为3年(nian)期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元债:(1)2025年(nian)7月到期的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美元面(mian)值(zhi);(2) 2025年(nian)10月到期的3亿美(mei)元票据(利率4.625%)。此次发行是(shi)近两年来首家民营房企重启境外美元债(zhai)融(rong)资,簿记认购超8.8亿美元。
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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此,衡(heng)量(liang)未來(lái)6箇(gè)月企業(yè)狀(zhuang)況(kuàng)的前景指數(shù)躍(yuè)陞(shēng)(sheng)踰(yú)23點(diǎn)(dian),創(chuàng)近五年來最大陞幅。這(zhè)份調(diào)査(zhā)數據(jù)收集于6月2日(ri)至9日,不久后美中兩(liǎng)國(guó)達(dá)成緩(huǎn)咊(hé)貿(mào)易戰(zhàn)的臨(lín)時(shí)協(xié)議(yì)。
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中国证券报记者了解到,南银转债于(yu)2021年6月发行,发行总(zong)额(e)200亿元,期限(xian)6年;杭银转债(zhai)于2021年3月发行(xing),发(fa)行总额150亿元(yuan),期限6年。截至2025年6月16日,杭银转债(zhai)、南银转债剩(sheng)余规模分别为8.66亿元、48.36亿元。此外,2025年以来,苏州银行、成都银行等发行的可转债(zhai)均已触发强制赎回。
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澳大利亚油气生产商桑托斯(si)公司(Santos,STOSF/SSLZY)收到阿布扎比国家石油公司(ADNOC)牵头财团的非约束性收购要约,对这家澳大(da)利(li)亚油气生产商的估值达到187.2亿美元。
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在风险收益(yi)特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定,多集(ji)中于公用事业、清洁(jie)能源等行业及高信用等级主体,组合(he)总体信(xin)用质量较高(gao)但行业集中度可(ke)能较高,这可能(neng)导致收益略(lve)低(di)于同期限一般债券——市场上观察到某些高等级绿色(se)债券存在“绿色溢价”(Greenium),即(ji)投资者因为认可其(qi)绿(lv)色价值而接受较低收益率。例(li)如,2024年,在可找到可比债券(quan)[43]的287只绿(lv)色债券(不包含绿色资产支持证券)中,有约69%的绿色债(zhai)券的发行利率低于可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级的绿色债券可(ke)能牺(xi)牲少许(xu)收益换取绿色(se)效益,而整体风险(xian)(违约率)因筹(chou)资用途透明、**支持(chi)而偏低,其价(jia)格对政策变化较敏感。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接(jie)近(jin)市场平均,收益(yi)特征(zheng)接近传统债券指(zhi)数。由(you)于筛除了部分高风险发行人,组合平均信用质量可能略有提升,但同时剔除高息行(xing)业(如烟草、采掘等)也会略微降低组合收益。因此,其预期回报(bao)与基准指数非常接近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基(ji)金(jin)的目标就是在获得稳定收益的同时,实现与传统指数几乎相同的风(feng)险/收益表现。实际运行中,该ETF与母指数业绩差距(ju)很小:如2022年(nian)SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博美国公司债(zhai)指数(shu)的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和(he)风险(xian)控制来(lai)换取与市场相当的回(hui)报。。
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