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2025-06-26
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华润置地发布(bu)2025年5月(yue)经(jing)营数(shu)据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经(jing)常性收入稳健增长。我(wo)们维持盈(ying)利预测,预计公司2025-2027年归(gui)母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕(yu)土储保障未来结转(zhuan)业绩,经常性业(ye)务盈利水平高(gao)企,维持“买入”评级。
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华润置地发布(bu)2025年(nian)5月经营数据,公(gong)司销售维(wei)持行业前三,拿地强(qiang)度较高(gao),经常性收入稳健增长。我们维(wei)持盈利(li)预测,预计公(gong)司2025-2027年归母(mu)净利润(run)为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销(xiao)售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转(zhuan)业绩,经常(chang)性(xing)业务盈利(li)水(shui)平高企,维持“买入”评级。
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氧化铝震荡偏强,隔夜AO2509收于2852元/吨,涨幅0.18%,持仓增仓7168手至30.6万手。沪铝震荡偏弱,隔夜AL2507收于20385元/吨,跌幅(fu)0.02%。持仓减仓2779手(shou)至(zhi)20.2万手。铝(lv)合(he)金震荡偏强,隔夜主力AD2511收于(yu)19545元/吨,涨幅0.64%,持仓增仓(cang)353至9026手;现货方面,SMM氧化(hua)铝价格回落至3222元/吨。铝锭现货(huo)升水转至贴水10元/吨。佛山A00报价小幅回落至20420元/吨,对无锡A00贴水210元/吨,铝(lv)棒加工(gong)费包头(tou)河南南昌持稳,新疆(jiang)南昌下调40-90元/吨,广(guang)东无(wu)锡上调40-70元/吨;铝杆1A6持稳(wen),6/8系持稳(wen),低碳铝杆加工费下调84元/吨。国内氧化铝厂延续复产,06合约交(jiao)割期(qi)现货价格开始加速回跌(die)向盘面收敛。由于主力09仍有交(jiao)易(yi)几内亚矿石政策不确定性和雨季(ji)几矿发运问题等逻辑,不宜(yi)过度看跌。电解铝需求结构进一步分化,5月铝(lv)材出口实现增幅,6月未发运(yun)订单(dan)存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下(xia)滑,内(nei)需旺(wang)季(ji)拖尾效应随(sui)线缆交付后逐步转(zhuan)弱。棒(bang)锭库存走势分化,内外低仓单对盘面形(xing)成一定支撑,现货(huo)高升水格局难续。铝合(he)金盘面资金稍(shao)显谨慎(shen),价格对标保(bao)太。与沪铝交易(yi)联动暂(zan)不突出,主力11存在废(fei)铝供应紧(jin)张和(he)需求季节性转旺(wang)逻辑,持续关注AD与AL价差收敛机(ji)会。
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公司昰(shì)(shi)一傢(jiā)由吉利集糰(tuán)孵化的中國(guó)網(wǎng)(wang)約(yuē)車(chē)平檯(tái)(tai)。截至2024年12月31日,公司在136箇(gè)城市運(yùn)營(yíng)(ying)。于2023年,公(gong)司的總交易價(jià)(jia)值(GTV)爲(wèi)人民幣(bì)122億(yì)元,較(jiào)2022年增長(zhǎng)37.5%,竝(bìng)于2024年達(dá)人民幣170億元,較2023年增加38.8%,根(gen)據(jù)(ju)弗若斯特沙利文的資料,公司的市(shi)場(chǎng)佔(zhàn)有率爲5.4%。公(gong)司憑(píng)借專爲齣(chū)行業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的車(che)輛(liàng)(公司稱(chēng)(cheng)爲定(ding)製車)隊(duì)伍,加強(qiáng)公司的品牌形象。公司與(yǔ)運力郃(hé)作伙伴(ban)(指供應(yīng)司機(jī)及車輛以在公司平檯(tai)上(shang)提(ti)供服務(wu)的企業)郃作完成大部分(fen)訂(dìng)單(dān),囙(yīn)(yin)爲運力(li)郃作伙伴爲公司增添服務能力,使公司(si)得以高傚(xiào)地擴(kuò)大(da)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)。與此衕(tòng)時(shí),公司曏(xiǎng)(xiang)若榦(gàn)司機(公司稱爲坿(fù)屬司機)提供公司的自有車輛,他們(men)通常較運力郃作伙伴司機投入更多時間(jiān)在公司平檯提(ti)供服務。
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从发展路径可以看到,大多数千元酒的崛起和爆发,得益于遇上消费升级和产业升级的时代(dai)机遇。因(yin)此,除普五、国窖1573等个别产品(pin)早年间坚守高端定位并多年强(qiang)化高端形象,有着稳定的市场认知外,整体根基并不稳固。
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6月16日晚间,中天科技(600522.SH)披露,公司实(shi)际控制人薛济萍将所持中天(tian)科技(ji)集团有限公司(简称“中天(tian)科技集团”)65%股权(quan)以0元价格转(zhuan)让给(gei)儿子薛驰。。
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