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2025-06-28
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关于价格新低,反思前一篇报告的逻辑线条,对于宏观(guan)、成本及供需的判断并无明显偏差,核心问题出在对低煤价、上(shang)游扩利润提(ti)产的判断,基于历史数据上游负荷85%基本是(shi)最高负荷,而目前以(yi)提升至90%左右,导致日产持续高于20万吨,虽然表需同步增长,但增速低于供给增速,库存上(shang)行至同比高位压(ya)制产业持货意愿,库存(cun)进一步显性化。
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迴(huí)顧(gù)(gu)基金(jin)2024年(nian)年(nian)報(bào)及(ji)2025年一(yi)季報數(shù)據(jù)可(ke)以髮(fà)現(xiàn),一季度廣(guǎng)髮高(gao)耑(duān)(duan)製造股(gu)票基金曾對(duì)(dui)固(gu)悳(dé)威大幅(fu)減(jiǎn)倉(cāng)565.1萬(wàn)股。而對比基金最新持倉數據(ju)來(lái)看,該(gāi)基金在二季度以來(lai)已增(zeng)持固悳威302.24萬股。
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