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2025-06-27
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UR09合约于6月12日跌破前低超(chao)出(chu)笔者预期,首先我们明确本次下(xia)跌驱动的性质:商品(pin)指数最近两周触底反弹,股指偏强震荡,所以宏观(guan)维度利好而非利空商品(pin)价格,尿(niao)素下跌不(bu)是宏观驱动。煤炭价格弱稳(wen),迎峰度夏日耗见底反弹(dan),化工(gong)煤价格小幅反弹,原油大涨,成本端利多。上周三尿素上(shang)游库存同(tong)比新高,表需增速良好但供给增(zeng)速(su)提升超预期,供需维度弱现(xian)实加强是(shi)价格下行的主要(yao)驱动。
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目前市场押(ya)注美联储将在12月前降息两次,首次降息(xi)预(yu)计可能发(fa)生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管(guan)Ben Laidler表示,关键在于美联储(chu)认为自己(ji)有多少政策空间,而目前来(lai)看,关(guan)税带来的通(tong)胀传导还未出(chu)现,令人感到意外。
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