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2025-06-28
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对于市场配置，裘翔(xiang)表示，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机(ji)、算(suan)力租(zu)赁等）值得重点关(guan)注；AI应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品。
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