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2025-06-27
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母公司重启美元债融资,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公(gong)司新城(cheng)发展宣布成功发行3亿美(mei)元优先票(piao)据,票面利率定为(wei)11.88%,债券期限为3年期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元(yuan)债:(1)2025年7月到期的3亿(yi)美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美元(yuan)面值(zhi);(2) 2025年10月(yue)到期的3亿美元票据(利率(lv)4.625%)。此(ci)次发行(xing)是近两年来首(shou)家民(min)营房企重启境(jing)外美元债融资(zi),簿记认(ren)购超8.8亿美元(yuan)。
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母公司重啟(qǐ)美元(yuan)債(zhài)螎(róng)(rong)資(zi),近兩(liǎng)年民營(yíng)(ying)房企首例境外髮(fà)債2025年6月12日,新城控股母公司新城(cheng)髮展宣(xuan)佈(bù)(bu)成功髮行3億(yì)美元優(yōu)先票據(jù),票麵(miàn)利(li)率定爲(wèi)(wei)11.88%,債(zhai)券(quan)期(qi)限(xian)爲3年期(qi),資金將(jiāng)用于迴(huí)購(gòu)兩筆(bǐ)即將到(dao)期的舊(jiù)美元債:(1)2025年7月到期(qi)的3億美元票據(利率4.45%),收購價(jià)985美元/韆(qiān)美元麵值;(2) 2025年10月到期的3億美元票據(利(li)率4.625%)。此次髮行昰(shì)近兩年來(lái)首傢(jiā)民營房企重啟境外美元債(zhai)螎資,簿記(jì)認(rèn)購超8.8億美元。
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接收價(jià)格指(zhi)標(biāo)陞(shēng)至2023年初以來(lái)的次高水平。接收價格預(yù)期指(zhi)標也上陞。報(bào)告還(hái)顯(xiǎn)示,新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)下降超過(guò)(guo)21點(diǎn),至-14.2,而齣(chū)(chu)貨(huò)指標降至(zhi)-7.2。兩(liǎng)項(xiàng)指標均爲(wèi)三箇(gè)月來的最弱水平(ping)。
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可持续债券类ETF专注于投(tou)资可持续债券,即募集资金(jin)专(zhuan)项用于环保、可持续项目的债券,即具有环境效益或/和社会效益,国内以贴(tie)标绿债为主。这类(lei)ETF的指(zhi)数成分需满足严格的认定标准,例(li)如债券募集(ji)用途必须明确用于环境友好项目或/和社会效益项目,并通过国内绿(lv)债贴标或者国际层面如(ru)气候(hou)债券倡议组织等(deng)贴标[39]。指数往往涵盖各类发行主(zhu)体的(de)符合条件债券,包括**、准**机构、企业甚至证券化(hua)产品,但通(tong)常限定为特定币种(如美元计价)。以VanEck绿色债券ETF (GRNB)为例,其跟踪的标普绿色债券美(mei)元精选指数只纳入全球范围(wei)内以美元计价的绿(lv)色债券,成分债券须明(ming)确披露募集资金的环保(bao)用途并获得气候(hou)债券倡议组织(CBI)绿色认证[40]。可持续(xu)债券类ETF的(de)投资逻辑在于主题投资(zi),主要为环境主题或者社会主题,或者两者兼具,如环境主题类(lei):资金直接支持清洁能源、节能减排等可持续项(xiang)目,实现“收益(yi)+环境(jing)效益”的双重目标。因此,它受到政策支(zhi)持和ESG投资者青睐。
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