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2025-06-26
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母公司重(zhong)启(qi)美(mei)元债(zhai)融资,近两年(nian)民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公(gong)司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据(ju),票(piao)面利(li)率定为11.88%,债券期限为3年期,资金将用于回购(gou)两(liang)笔(bi)即将(jiang)到期的旧美元债:(1)2025年(nian)7月到(dao)期的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美元(yuan)面值(zhi);(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率4.625%)。此次发行是近两(liang)年来首家民营房企重启境外美元债融资,簿记认购(gou)超8.8亿美(mei)元。
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母公司重启美元债融资,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据,票面利率定为11.88%👙🩱💞,债券期限为3年期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美元面值;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率4.625%)😡🍍💔。此次发行是近两年来首家民营房企重启境外美元债融资🧅😠👘💗💛,簿记认购超8.8亿美元👚🥬。
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母公司重(zhong)啟(qǐ)美元(yuan)債(zhài)螎(róng)(rong)資,近兩(liǎng)年民營(yíng)房企首(shou)例境外髮(fà)債2025年(nian)6月12日,新城控股母公司(si)新城髮展宣佈(bù)成功髮行(xing)3億(yì)美元(yuan)優(yōu)先票據(jù),票(piao)麵(miàn)利率定爲(wèi)11.88%,債(zhai)券期限爲3年期,資金將(jiāng)用于迴(huí)購(gòu)兩筆(bǐ)即將到期的舊(jiù)美元債:(1)2025年(nian)7月到(dao)期的3億美(mei)元票據(ju)(利率4.45%),收購價(jià)985美元/韆(qiān)(qian)美元麵值;(2) 2025年10月到期的3億美元(yuan)票據(利率4.625%)。此次髮(fa)行昰(shì)近(jin)兩年來(lái)首傢(jiā)民營房企重啟境外美元債(zhai)螎(rong)資,簿記(jì)認(rèn)購超8.8億美元。
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本(ben)期债券票面利率簿记建档区间为1.50%-2.50%。本期债券票面利率(lv)将(jiang)根(gen)据网下询价簿记结果,由发(fa)行人与主承销商按照国家有关(guan)规定(ding)在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。
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尽管美元在中东局(ju)势动荡期间短暂走强,但今年以来美元对一篮子其他货(huo)币仍下跌约 8%。此前,2024 年第四季度美元(yuan)曾大幅上涨(zhang) 7%。这种波动性(xing)增(zeng)加了定价决策的复杂性,并带来(lai)盈利风险,也意味着美元正逐渐失宠。
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