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2025-06-28
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方正证券指出,随着国内报(bao)废更新政策细则(ze)加速落地,5月重卡终端销量同比(bi)增速(su)预计突破20%,电动重卡渗透率攀升至23%以上。政策红利(li)与低基数效应共振,行业终端需求加速回暖。随着产销规模突破临界点,规模效应将带动成本快速下降,头部企业电动重卡业务有望(wang)实现盈亏平衡甚至贡(gong)献正向盈(ying)利,行(xing)业盈利结构(gou)将迎来(lai)改善。
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方正证券指出(chu),随(sui)着国内报废更新政策细则加速落地,5月重卡终(zhong)端销(xiao)量同比增速预计(ji)突破(po)20%,电动重卡渗(shen)透率攀升至23%以上。政策红利与低基数效(xiao)应共振,行业终端需求加(jia)速回暖。随着产销规模突破临界点,规模效(xiao)应将(jiang)带(dai)动成本快速下降,头部企业电动重卡业务(wu)有望实现盈亏平衡甚至贡(gong)献正(zheng)向盈利,行业盈利结构将迎来改善。
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方正證券指齣(chū)(chu),隨(suí)着國(guó)內(nèi)報(bào)廢(fèi)更新政筴(cè)細(xì)則(zé)加速落地(di),5月重卡終耑(duān)銷(xiāo)量衕(tòng)比增速預(yù)計(jì)突破20%,電(diàn)動(dòng)重卡滲(shèn)透(tou)率攀陞(shēng)(sheng)至23%以上。政筴紅(hóng)利與(yǔ)(yu)低基數(shù)(shu)傚(xiào)應(yīng)共振,行(xing)業(yè)終(zhong)耑需求加速迴(huí)煗(nuǎn)。隨着産(chǎn)銷槼(guī)糢(mó)突(tu)破臨(lín)界點(diǎn),槼糢傚應將(jiāng)帶(dài)動成本快速下降,頭(tóu)部(bu)企業電動重卡業務(wù)有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)(xian)盈虧(kuī)平衡甚至貢(gòng)獻(xiàn)正(zheng)曏(xiǎng)(xiang)盈利,行業盈利結(jié)構(gòu)將(jiang)迎來(lái)改善。
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市场观点方面,过往一周(6.9~6.13)黄金市场先抑后扬,与前周的表现似乎形成了一个(ge)镜像。周初(chu)中(zhong)美高层在(zai)伦敦谈(tan)判,双方(fang)达成贸易框架(jia),贸易问题短(duan)期没有继续(xu)升级,引领避险情绪稍显回落(luo)。然而好(hao)景(jing)不长,下半周(zhou)开(kai)始特朗普向临近关税豁(huo)免期的经济体施压,威胁豁免期结束前若(ruo)达不成协(xie)议则(ze)将重新设置更高的单边关税。叠加美国5月(yue)CPI连续第4个月低于预期,略微推升了美联(lian)储9月降息的预期,提振(zhen)金价企稳反弹。
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上周五(wu)发生的中(zhong)东冲突引(yin)发美股抛(pao)售,道指单日暴跌超700点,三大股指跌幅(fu)均(jun)超1%,全周累(lei)计收跌。道指(zhi)周跌1.3%,标普500指数(shu)与纳斯达克综合(he)指数分(fen)别下跌0.4%和0.6%。以色列袭击后油价急(ji)涨拖累风险资(zi)产(chan),黄金作为避险资产同步走高。
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上周,AMD 发布了其下一代人工智能芯片 ——Instinct MI400 系列(lie)。值得(de)注意的是,该公司还推(tui)出了名为(wei) Helios 的全服务器机架,该机架可将数千个芯片(pian)连接在一起。预计(ji)这一芯(xin)片系统对云计算公司和大型语(yu)言模型开(kai)发者等 AI 客户至关重要。。
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