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2025-06-28
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星展发布研报称(cheng),中国南方航(hang)空股份(01055)主要受惠于飞机燃油价格下(xia)跌及美元走弱,令营运开支下(xia)降,预(yu)期公司的(de)盈利能力(li)将(jiang)有所改善。不(bu)过,公司在消费者(zhe)价格敏感及宏观经济不明朗(lang)的情况下,客(ke)运收益率(lv)持续受压,而(er)货运方面亦有不(bu)利因素。该行(xing)对南航今明(ming)两(liang)年(nian)盈测分别上调40%及65%,续予“持有”评级,H股目标价(jia)由3.2港元调升至3.8港(gang)元。
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星展(zhan)发布研报称,中国南方航空股(gu)份(01055)主要受惠于(yu)飞机燃油价格下(xia)跌及美元走弱,令营运开支下降,预期(qi)公司的(de)盈利能力将有(you)所改(gai)善。不(bu)过,公司在消费(fei)者价(jia)格敏感及宏观经济(ji)不明朗的情(qing)况下,客运收益率持续受压,而货运方面亦有不利(li)因素。该行对南航今明两年盈测分别上调40%及65%,续予“持有”评级,H股目标价由3.2港元调升至3.8港元。
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報(bào)告指,去(qu)年包括雲(yún)業(yè)務(wù)、IDC、係(xì)統(tǒng)整郃(hé)(he)、數(shù)據(jù)服務、數字與(yǔ)智(zhi)能應(yīng)用以(yi)及網(wǎng)絡(luò)安全的計(jì)算與數智應用(CDSA)收入衕(tòng)比陞(shēng)9.6%,佔(zhàn)(zhan)總服務收入24%。該(gāi)行預(yù)(yu)計(ji)該部(bu)門(mén)(men)將(jiāng)繼(jì)續(xù)成爲(wèi)支持未來(lái)盈利咊(hé)(he)股息的關(guān)鍵(jiàn)增(zeng)長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力,尤其(qi)昰(shì)雲業務,受惠公司現(xiàn)財(cái)年計算能(neng)力投(tou)資衕比增長28%。
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