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2025-06-26
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A股方(fang)面，中美关税谈判(pan)阶段性落地，市场核心矛盾转向基本面。短(duan)期中东地(di)缘冲突加剧对市场风险(xian)偏好形成扰动，但(dan)中(zhong)期影响逐渐减弱。全球维度，美元(yuan)持续走弱下资金有望流入新兴市场避险，对权益市场形成(cheng)利好。结构上，国(guo)内基本(ben)面进(jin)一步上行仍需等待政策发力，具备产业趋势逻辑的科技成长方向(xiang)当(dang)前(qian)拥挤度和相对收益(yi)均处于历史低位，叠加季节效应推动，或有望占优。
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