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2025-06-28
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年(nian)5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)(wei)持行業(yè)(ye)前(qian)三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持盈利預(yù)測(cè)(ce),預計(jì)公(gong)司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股(gu)價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng)(sheng),充裕土儲(chǔ)保障未來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常(chang)性業務(wù)盈利水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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周一尿素期货价格持续走高,主(zhu)力09合约收盘价1723元/吨,日内涨幅3.48%。现货市场同步反弹,周末以来主流地区(qu)市场价(jia)格上涨10~60元/吨不等,目前(qian)山(shan)东、河南地(di)区市场价格分别为1760元/吨、1750元/吨,较上周五分别(bie)上涨50元/吨、30元/吨。基本面来看,尿素供应(ying)水平依旧高位波动,行业(ye)日产量昨日20.33万(wan)吨,日环比下(xia)降0.41万吨(dun)。需求端在市场(chang)情绪回暖带动下有所(suo)跟进,昨日主流地(di)区现货产销率(lv)提升至100%及以上,个别地区更高,尿素企业订单充足,再现停收、限(xian)售等情况。当(dang)前市场影响较大的主要在于国际市场(chang)扰动,一方面,俄(e)罗斯、埃(ai)及、伊朗等地区氮肥生产(chan)及(ji)经营干扰(rao)因素增多,另一方面在于印标(biao)价格偏高,二者均对(dui)国内市场产生提振,同时市场预(yu)期高(gao)价出口货源或逐步增多。从国内市场来看,目前尿素供需(xu)层面暂无超预期改善,需求短期仍有跟进,现货高成交、出口推进、国(guo)际市场扰动等仍将给盘面带来(lai)阶段性提振,但盘面上方压(ya)制依旧较多(duo),反弹空间不宜过分乐观。后续关注需(xu)求跟(gen)进力度、原料价(jia)格走(zou)势、国际(ji)局势及(ji)国内(nei)商品市场整体情绪。
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