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2025-06-27
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6月13日,以色列对伊朗发动空袭,导致波斯湾原油出口受阻的风险极大程度增加🌽👡🧅,叠加前期中美贸易会谈、EIA原油库存超预期下降等利多因素,原油期货价格明显走强,进而引发市场对MTO利润增加🍏、需求走强的预期。另一方面🤍🤍,伊朗是全球第二大甲醇生产国,目前产能超1700万吨🍈😈🍈👢,且伊朗自身下游较少,因此伊朗的大部分甲醇都用于出口,是我国最主要的进口国,由于冲突涉及的伊朗在我国甲醇供给中扮演着至关重要的角色,因此冲突的发生无疑会引发国内甲醇进口再次收缩的联想🥝🍓👙🥭。基于上述原因🍓👅💟🍄,甲醇期货价格在13日开盘触及涨停,随后始终维持在较高的涨幅水平🍎。周末🥥😡,伊朗天然气气田遭到袭击,而天然气制甲醇又是伊朗生产甲醇的主要工艺🍆👞,天然气的供应直接影响伊朗的甲醇开工👙👙,同时有消息称伊方在考虑关闭霍尔木兹海峡,伊朗货源供应受阻的可能性进一步增加🍌👢🍓。
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具体而言🥦,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%💟🧡,而美国为33%💋🥔🩱,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来🩱,中国的反垄断和并购框架变得更加透明👿🩲,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长💯🩳💯;中国的行业整合程度相对较低🤍,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位🩱🍄🩲👗,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者🍎🧅💌🍑、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力💔🍋👗;通过全球扩张,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强😻💌🧄;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%🩱👗;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长🍋🥕🩱,指数权重股应从中不成比例地受益👿💝。
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高盛强调,相对更为看好占(zhan)据行业头部的大型民(min)营企业,并(bing)认为中国(guo)民营企业领域(yu)的行(xing)业集中度将进一步上升, “我(wo)们预期的市场(chang)格局变化和(he)结构性趋势使我们(men)相信,民营企业领域的市场(市值(zhi))集(ji)中度将会上升。”
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