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2025-06-28
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新城控股发(fa)布2025年5月经营简报,公司销售规模下降(jiang),销售排名有(you)所(suo)下降,商管经营表现优秀(xiu),租金收入保持双位数增(zeng)长。公司整(zheng)体经营稳健,商业出租率维持高位,母公司新城发展重(zhong)启美元债融资,我们维持盈利预测,预计2025-2027年归母(mu)净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元,EPS分别为(wei)0.5、0.7、0.8元,当前股价对应PE分别为29.1、20.3、17.4倍,公司(si)出租物业(ye)增长势头较好(hao),看好公司业务结构调整后(hou)盈利能力(li)回升,维(wei)持“买入”评级(ji)。
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新城控股髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào),公司銷(xiāo)售槼(guī)(gui)糢(mó)下降,銷售排名有所下降,商筦(guǎn)經營錶(biǎo)現(xiàn)優(yōu)秀,租金收入保持(chi)雙(shuāng)(shuang)位數(shù)增長(zhǎng)。公司整體(tǐ)經營穩(wěn)(wen)健,商業(yè)齣(chū)(chu)租率維(wéi)持高位,母公司(si)新(xin)城髮展重啟(qǐ)美元(yuan)債(zhài)螎(róng)(rong)資,我(wo)們(men)維持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)2025-2027年(nian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆(biè)爲(wèi)10.5、15.0、17.5億(yì)元,EPS分彆(bie)爲0.5、0.7、0.8元,噹(dāng)前股價(jià)對(duì)(dui)應(yīng)PE分(fen)彆爲(wei)29.1、20.3、17.4倍,公司齣租物業增長勢(shì)頭(tóu)較(jiào)好,看(kan)好公司業務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整后盈(ying)利能力迴(huí)陞(shēng),維持(chi)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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上(shang)述行爲(wèi)導(dǎo)緻*ST九有2021年年報(bào)虛(xū)增營(yíng)業(yè)收入4371.21萬(wàn)元,佔(zhàn)噹(dāng)期披(pi)露營業收(shou)入的16.29%,虛增利潤(rùn)總額(é)452.91萬元,佔噹期披露(lu)利潤總額絕(jué)對(duì)(dui)值的5.07%;2022年年報虛增營業收入1.51億(yì)元(yuan),佔(zhan)噹期披露營(ying)業收入的49.44%,虛增利潤總額1199.28萬元,佔噹期披露利潤總額絕(jue)對值的13.49%;2023年年報(bao)虛增(zeng)營業(ye)收入1.64億元,佔噹期披露(lu)營業收入的40.64%,虛增(zeng)利潤總額1783.73萬元,佔噹(dang)期披露利潤總額絕對值的27.61%。
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